Mục lục:
- Nếu bạn sở hữu cổ phiếu
- Bất động sản chết người trong khu phố kinh doanh bận rộn
- Không phải là chủ sở hữu cổ phiếu?
- Mất bao lâu để học giao dịch quyền chọn?
- Giao dịch quyền chọn như một doanh nghiệp
- GHI CHÚ:
- Thăm dò ý kiến nhà đầu tư
- Hỏi và Đáp
Nếu bạn sở hữu cổ phiếu
Đối với người mới bắt đầu, tôi muốn trả lời câu hỏi này bằng cách nói rằng bất kỳ ai và tất cả những người đầu tư vào thị trường chứng khoán PHẢI giao dịch quyền chọn cổ phiếu. Lưu ý, tôi nhấn mạnh từ “phải” chứ không phải “nên” bởi vì nếu bạn sở hữu cổ phiếu, bạn đang không thực thi chính mình bằng cách tránh sử dụng quyền chọn như một công cụ đầu tư để nâng cao lợi nhuận của bạn trong chương trình đầu tư vào thị trường chứng khoán. Rốt cuộc, đây không phải là mục tiêu chính của việc sở hữu cổ phiếu ngay từ đầu sao? Để đầu tư của bạn phát triển?
Mặc dù lịch sử đã chỉ ra rằng thị trường chứng khoán là một trong những thị trường tốt nhất, nhưng nếu không muốn nói là tốt nhất, là nơi để đầu tư để tăng trưởng trong tương lai, điều này chỉ đúng nếu một người có danh mục cổ phiếu đa dạng rất tốt và được đầu tư trong nhiều, nhiều năm qua đó vượt qua được các đợt tăng và những nhược điểm thường thấy trong loại hình đầu tư này. Nhưng đối với nhiều nhà đầu tư chứng khoán chưa biết, có một cách nhanh hơn để thúc đẩy tăng trưởng vốn nắm giữ của họ ngay cả khi họ không có danh mục đầu tư đa dạng. Và đây là bằng cách sử dụng công cụ đầu tư được gọi là quyền chọn.
Hãy tưởng tượng bạn đang sở hữu một bất động sản, chẳng hạn như một khu đất trống, ở giữa một thành phố đô thị nhộn nhịp. Chắc chắn, đất đai của bạn sẽ tăng giá trị hàng năm mà bạn không cần làm gì ngoài việc để nó ngủ yên và dành thời gian để làm công việc thổi phồng giá trị của nó. Hoặc bạn có thể tăng tốc độ phát triển của nó và kiếm thu nhập từ nó bằng cách cho thuê đất đó. Vì lý do tương tự, thay vì để cổ phiếu của bạn ngủ yên trong khi chờ giá trị của nó lên giá, bạn có thể cho người khác thuê và kiếm thu nhập từ nó.
Làm thế nào để bạn cho thuê hết hàng?
Bằng cách bán quyền chọn mua chống lại nó. Cho thuê cổ phiếu của bạn thông qua quyền chọn mua tương tự như bạn thuê mảnh đất trống của bạn và cho người thuê mua mảnh đất thay thế sau một khoảng thời gian nhất định. Tương tự, bên thuê cổ phiếu của bạn cũng sẽ có quyền mua cổ phiếu của bạn trong hoặc khi hết hạn hợp đồng cho thuê. Nhưng bạn không nhất thiết phải bán cổ phiếu của mình nếu bạn quyết định không làm như vậy. Bạn có thể hành động để tránh sự kiện như vậy.
Bất động sản chết người trong khu phố kinh doanh bận rộn
Không phải là chủ sở hữu cổ phiếu?
Nếu bạn hiện không tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán nhưng hiểu cách thị trường chứng khoán hoạt động và muốn tham gia vào thế giới chứng khoán, chắc chắn bạn cũng muốn khám phá thế giới của các quyền chọn. Bạn có thể chủ động tham gia giao dịch thị trường chứng khoán mà không thực sự sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào.
Cá nhân tôi ít khi sở hữu cổ phiếu mà giao dịch nhiều trên thị trường chứng khoán chỉ sử dụng quyền chọn. Để trả lời câu hỏi trong tiêu đề của bài viết này, giao dịch quyền chọn chắc chắn phù hợp với tất cả những ai có kế hoạch đầu tư tích cực vào thị trường chứng khoán. Với tư cách là chủ sở hữu chứng khoán hoặc chỉ là một nhà giao dịch quyền chọn đơn thuần như tôi.
Mất bao lâu để học giao dịch quyền chọn?
Tôi sẽ nói điều gì đó thoạt đầu sẽ khiến bạn không khuyến khích các lựa chọn học tập nhưng tôi sẽ nhanh chóng nói với bạn rằng bạn không cần phải sợ hãi quá trình học tập.
Tôi bắt đầu tập trung vào các lựa chọn vào giữa những năm 1980. Có lẽ vì tôi có đầu óc logic tốt nên tôi nắm bắt ngay được khái niệm về cách thức hoạt động của các quyền chọn. Nhưng tôi đã mất nhiều năm để tìm hiểu các cách thức và phương tiện khác nhau để các quyền chọn có thể được sử dụng như một công cụ đầu tư hiệu quả.
Sở dĩ tôi học được lâu là vì tôi đã phải tự mình nghiên cứu công cụ đầu tư sinh lợi này. Tôi không có ai kèm cặp và hướng dẫn tôi. Vào những ngày đó, khi giao dịch quyền chọn vẫn còn sơ khai, có rất ít tài liệu đọc để dựa vào và thậm chí còn ít hơn nhiều về cách thức của Internet khi đó hầu như không tồn tại. Ngày nay, với rất nhiều tài liệu có sẵn trong sách, trang web, video, blog, hội thảo và hội thảo trên web, quá trình học tập đã được rút ngắn đáng kể.
Có cần phải giỏi toán để học các phương án không? Tôi có cần một số loại bằng cấp để bắt đầu làm việc này không?
Để trích dẫn Warren Buffet:
“ Bạn không cần phải là một nhà khoa học tên lửa. Đầu tư chứng khoán không phải là một trò chơi mà người có chỉ số IQ 160 đánh bại người có chỉ số IQ 130 ”.
Tuyên bố tương tự này có thể được áp dụng cho quyền chọn vì quyền chọn và cổ phiếu có liên quan trực tiếp với nhau.
Các hợp đồng quyền chọn hiện đang được giao dịch hàng trăm triệu và người ta nói rằng hầu hết các nhà giao dịch là những cá nhân độc lập như bạn và tôi.
Tôi đã có nhiều bạn bè và người quen hỏi tôi về các lựa chọn và những người đã đọc một trong những cuốn sách của tôi. Tất cả đều là những người có bằng cấp trong nhiều lĩnh vực bao gồm kỹ thuật, tài chính và các ngành khoa học khác nhau nhưng điều đó làm tôi bối rối khi họ quay lại với tôi và nói: “ Dan, nó quá phức tạp. Tôi đã đọc cuốn sách của bạn và mọi thứ chỉ lướt qua đầu tôi ”.
Nhưng đây là một ví dụ về một người không kinh doanh đã tự học các lựa chọn với sự hướng dẫn của tôi.
Cách đây hơn một năm, một trong những người bạn đó, một bác sĩ, người ít biết về hoạt động của thị trường chứng khoán đã hỏi tôi về quyền chọn khi biết rằng tôi đã giao dịch quyền chọn rất nhiều. Trong một buổi chiều của bài giảng trực tiếp, tôi đã cho cô ấy những điều cơ bản về những lựa chọn là gì. Cô tò mò hơn bao giờ hết về tiềm năng xây dựng sự giàu có của hiện tượng này và quyết định bắt tay vào một sứ mệnh học hỏi.
Cô rất thích đọc sách, truy cập và đăng ký một số trang web về các lựa chọn. Trong vòng chưa đầy ba tháng, cô ấy đã giao dịch ảo với một nhà môi giới quyền chọn cung cấp khả năng này.
Vài tháng sau, cô ấy bắt đầu tự giao dịch và tôi hầu như không nghe cô ấy hỗ trợ về chủ đề này kể từ đó. Và đây là một người thậm chí không biết nhiều về thị trường chứng khoán.
Đối với một người đã khá thành thạo trong việc đầu tư vào thị trường chứng khoán, việc học các lựa chọn nên là một chặng đường học tập rất ngắn. Khoảng thời gian cần thiết để học giao dịch quyền chọn thực sự phụ thuộc vào sự cống hiến của mỗi cá nhân và mức độ nỗ lực của một người trong quá trình học.
Giao dịch quyền chọn như một doanh nghiệp
Liệu một người có thể giao dịch với tư cách là một công việc kinh doanh hay như một hoạt động tạo thu nhập thay vì làm việc vì tiền lương?
Điều đầu tiên tôi nói với người hỏi điều này là giao dịch quyền chọn không phải là một loại giao dịch làm giàu nhanh chóng. Giao dịch quyền chọn để kiếm sống có thể được thực hiện và thực sự đang được thực hiện bởi nhiều người ngoài kia, những người giao dịch quyền chọn như một cuộc sống hoặc sử dụng quyền chọn để bổ sung thu nhập hàng tháng của họ.
Nhưng cũng giống như tham gia vào bất kỳ công việc kinh doanh nào, nó đòi hỏi phải có vốn để thực hiện nó. Số vốn cần thiết liên quan trực tiếp đến thu nhập mà một người mong muốn nhận được từ hoạt động kinh doanh. Và trong trường hợp lựa chọn, hoặc thậm chí đầu tư cổ phiếu cho vấn đề đó, thu nhập cũng liên quan trực tiếp đến rủi ro mà người ta có thể xử lý.
Các tùy chọn giao dịch có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chiến lược tích cực để có thu nhập cao hơn nhưng rủi ro cao hơn, hoặc nó có thể được thực hiện một cách thận trọng bằng cách sử dụng các chiến lược thận trọng với rủi ro tối thiểu. Tôi sử dụng các chiến lược giao dịch quyền chọn rất thận trọng, đó là bán hầu hết các thỏa thuận được đảm bảo bằng tiền mặt, chênh lệch tín dụng và đôi khi là các lệnh gọi được bảo hiểm như đã thảo luận trong nhiều bài báo của tôi. Tôi hài lòng với lợi nhuận nhỏ hơn, nhưng ổn định. Tôi cũng đã đăng ký một số dịch vụ tư vấn để giao dịch các cuộc gọi và đặt lệnh dài, một chiến lược tích cực hơn, nhưng rất bổ ích khi mọi thứ đúng
Vì vậy, nếu bạn đang muốn kiếm 5.000 đô la mỗi tháng và bạn hài lòng với mức lợi nhuận trung bình vừa phải là 2-3 phần trăm hàng tháng (xem Lưu ý đặc biệt bên dưới) thì bạn sẽ cần số vốn khoảng 170.000 đô la để vận hành công việc kinh doanh quyền chọn của mình.
Bạn có thể giảm số vốn cần thiết nếu bạn chọn sử dụng chiến lược giao dịch tích cực hơn như mua lệnh mua, đặt và định thời điểm trên thị trường chứng khoán. Có nhiều trang web sử dụng hệ thống giao dịch tích cực này và tuyên bố tạo ra lợi nhuận vượt quá 10 phần trăm mỗi tháng. Cũng có nhiều trang web sử dụng chiến lược bán chênh lệch tín dụng, một hệ thống thận trọng hơn và tuyên bố tạo ra lợi nhuận hàng tháng từ 5-10%.
Có hàng tá chiến lược giao dịch mà người ta có thể sử dụng để giao dịch quyền chọn, từ rất tích cực để có lợi nhuận cao và rủi ro cao đến rất thận trọng để hầu như không có rủi ro với lợi nhuận thấp hơn.
Bạn có thể bắt đầu học giao dịch quyền chọn bằng cách đọc sách về quyền chọn. Một trong những cuốn sách hay nhất dành cho người mới bắt đầu, vẫn còn trong thư viện của tôi cho đến ngày nay, là "OptionsTrading: Strategy Guide for Beginners". Cuốn sách này đủ ngắn để cho phép người mới bắt đầu ngay lập tức. Một tính năng quan trọng là phần hướng dẫn cách tránh những sai lầm trong kinh doanh quyền chọn.
ĐỂ Ý
Trong thế giới giao dịch quyền chọn, có hơn một chục chiến lược giao dịch khác nhau dành cho nhà đầu tư / nhà đầu cơ, từ rất hung hăng đến rất thận trọng. Lợi nhuận dưới 3 phần trăm mỗi tháng, hoặc khoảng 30 phần trăm hàng năm, được coi là thận trọng đối với một người chơi quyền chọn. Các hệ thống giao dịch rất tích cực có thể tạo ra lợi nhuận hàng tháng hơn 10% hoặc khoảng 100% mỗi năm. Nhưng như người ta nói, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn!
GHI CHÚ:
Bất kỳ và tất cả thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu và quyền chọn bao gồm các ví dụ sử dụng chứng khoán thực tế và dữ liệu giá chỉ dành cho mục đích minh họa và giáo dục và không được hiểu là đầy đủ, chính xác hoặc hiện tại. Người viết không phải là nhà môi giới chứng khoán hoặc cố vấn tài chính và do đó không xác nhận, khuyến nghị hoặc gạ mua hoặc bán chứng khoán. Tham khảo ý kiến của cố vấn chuyên môn thích hợp để có thêm thông tin đầy đủ và hiện tại.
Thăm dò ý kiến nhà đầu tư
Hỏi và Đáp
Câu hỏi: Cần có bao nhiêu kiến thức và kinh nghiệm để trở thành người bán quyền chọn thành công?
Trả lời: Đối với người mới bắt đầu, bạn chắc chắn cần phải nắm bắt tốt những điều cơ bản của quyền chọn và bạn cần phải rất quen thuộc với những điều cơ bản về cách hoạt động của quyền chọn. Theo kinh nghiệm, nó chắc chắn hữu ích nếu bạn hiện đang thực hiện một số giao dịch quyền chọn. Nếu bạn hoàn toàn mới sử dụng quyền chọn và chưa thực hiện bất kỳ giao dịch quyền chọn nào, bạn không nên bắt đầu giao dịch quyền chọn bằng cách sử dụng chiến lược bán quyền chọn.
© 2018 Daniel Mollat