Mục lục:
Phần trăm rủi ro
Là một nhà giao dịch mới, bạn cần xác định phần trăm rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái với mỗi giao dịch. Đây là số tiền bạn sẵn sàng có thể bị mất nếu giao dịch không thực hiện những gì bạn muốn. Đây là lý do tại sao nó được gọi là rủi ro. Rủi ro là khả năng xảy ra mất mát hoặc nguy hiểm.
Hầu hết các chuyên gia sẽ nói với một nhà giao dịch mới rằng họ không nên mạo hiểm hơn 1% tổng danh mục đầu tư của họ trong bất kỳ giao dịch nào. Một nhà giao dịch mới với 1.000 đô la sẽ chỉ giao dịch 100 đô la cho mỗi giao dịch. Tôi sẽ đẩy mạnh tỷ lệ phần trăm này và sẽ nói rằng người mới bắt đầu nên dao động từ 1% đến 5%. Nhưng hiếm khi đạt được mức cực đoan và tập trung vào khoảng 2-3% với mức cắt lỗ.
Đánh dấu báo cáo rủi ro của bạn
Chúng tôi sẽ nói rằng bạn đang giao dịch với 5.000 đô la và sẵn sàng chịu rủi ro 2% cho mỗi giao dịch. Vì vậy, hình ảnh trên cho thấy DGAZ hiện đang ở mức $ 15,46. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro $ 2,00 cho mỗi cổ phiếu thì bạn sẽ có thể nắm giữ 50 cổ phiếu. Điều này sẽ được xác định bởi: 5.000 * 0.02 = 100. Vì vậy, đây sẽ là $ 100.00 cho mỗi giao dịch rủi ro. Chia rủi ro có thể chấp nhận được của chúng tôi là $ 100,00 cho số tiền trên mỗi cổ phiếu mà chúng tôi sẵn sàng mất. Điều này đã được tuyên bố là $ 2,00. Phương trình này sẽ là 100/2 = 50. Đây sẽ là tổng số lượng cổ phiếu chúng tôi sẵn sàng mua với các giá trị rủi ro đã nêu.
Biết những con số này cho phép chúng tôi mua 50 cổ phiếu và đặt lệnh "cắt lỗ" để đóng vị thế của mình ở mức 14,10 đô la. Điều này có nghĩa là nếu giá chạm mức 14,10 đô la hoặc thấp hơn, chúng tôi sẽ tự động bán cổ phiếu của DGAZ và hạn chế tổn thất của chúng tôi thay vì để nó tiếp tục mất tiền của chúng tôi.
Biết khi nào cần gấp
Thay vì chỉ đơn giản đoán một mức giá mà bạn sẵn sàng mất cho mỗi cổ phiếu, tốt hơn là bạn nên tìm kiếm một mức hỗ trợ. Nếu bạn nhìn vào DGAZ ở trên, bạn sẽ thấy nơi tôi đã đặt một mũi tên chỉ vào một dòng. Trong quá khứ, DGAZ đã đạt giá khoảng 14,12 đô la và bật lên từ đó. Đây sẽ là mức hỗ trợ và là điểm tốt để bán. Nếu giá giảm sàn, hoặc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, nó có thể giảm và mất tiền nhanh. Điều này đang hạn chế nguy cơ mất mát của bạn.
Bằng cách đặt mức cắt lỗ ở mức hỗ trợ và coi đây là rủi ro, chúng ta có thể làm lại ví dụ trên cho DGAZ. Khi hình ảnh này được chụp, mức hỗ trợ là khoảng $ 14,12. Tôi sẽ làm tròn xuống 14,10 đô la và điều đó sẽ thay đổi khoản lỗ có thể chấp nhận được trên mỗi cổ phiếu của chúng tôi từ 2,00 đô la ngẫu nhiên như trong ví dụ trước thành: Giá hiện tại - Mức hỗ trợ = Rủi ro trên mỗi cổ phiếu. Trong trường hợp này sẽ là: 15,46 - 14,10 = 1,36. Và 100 / 1,36 = 73,53. Vì chúng tôi không thể mua 0,53 cổ phiếu nên đây sẽ là 73 cổ phiếu.
Điều này cho phép chúng tôi quản lý rủi ro tốt hơn vì mức hỗ trợ đã đặt cũng như nhiều cổ phiếu hơn để tận dụng thu nhập có thể. Chúng tôi đang cố gắng giữ rủi ro thua lỗ của mình ở mức $ 100,00. Có thể có một khoảng cách và cần phải nói rõ rằng điều này không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chỉ mất $ 100 nếu giá giảm. Nhưng nó giúp hạn chế rủi ro của chúng ta.
Tại sao kế hoạch lỗ
Mọi thứ trên thị trường là giới hạn số tiền bạn trả lại. Hầu hết các nhà giao dịch mới sẽ không chú ý đến khả năng thua lỗ hoặc bị cuốn vào sự phấn khích và quên nó đi trong khi tập trung vào số tiền họ có thể kiếm được. Sau đó, khi họ bắt đầu thua, số tiền nắm giữ của họ sẽ quay đầu lại và họ nên giữ chúng cho đến khi hết.
Đáng buồn thay, điều này có thể không xảy ra, hoặc nó sẽ tiếp tục bị trói buộc vốn và không làm gì cả. Và vốn nên hoạt động thường xuyên nhất có thể. Nếu bạn có kế hoạch giảm 2% phần trăm, bạn có thể dễ dàng kiếm được khoản này trở lại trong một hoặc hai giao dịch. Lập kế hoạch rủi ro và cắt giảm khi bạn đạt đến giới hạn đó để bạn có thể quay trở lại. Luôn luôn phân tích những gì đã xảy ra với giao dịch của bạn nếu bạn thua, và nếu bạn thắng, hãy xem bạn có thể làm điều đó tốt hơn như thế nào.
Chúc may mắn với giao dịch, tôi hy vọng bạn lập kế hoạch giao dịch của mình và thành công.
© 2018 Chris Andrews